中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量再創(chuàng)新高,雙雙邁過(guò)2200萬(wàn)輛關(guān)口,連續(xù)5年全球產(chǎn)銷(xiāo)優(yōu)異;而狹義乘用車(chē)的保有量也跨過(guò)1億的整數(shù)關(guān)口增速。
汽車(chē)修補(bǔ)漆是極為專(zhuān)業(yè)的細(xì)分市場(chǎng),一直沒(méi)有權(quán)威的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);行業(yè)玩家作為利益主體,出于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)目的,大都選擇性地發(fā)布信息。
因此,作為嚴(yán)肅且專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)分析研究,大量的第三方信息,比如專(zhuān)業(yè)媒體報(bào)道、汽車(chē)主機(jī)廠認(rèn)證、經(jīng)銷(xiāo)商/4S店評(píng)價(jià)等,應(yīng)該作為分析的主要數(shù)據(jù)來(lái)源。
一、汽車(chē)修補(bǔ)漆細(xì)分市場(chǎng)特性
涂料分成18個(gè)子領(lǐng)域。汽車(chē)涂料是其中很專(zhuān)業(yè)的領(lǐng)域,而汽車(chē)修補(bǔ)漆是更專(zhuān)業(yè)的細(xì)分市場(chǎng),與終端大眾消費(fèi)者距離較遠(yuǎn)。
汽車(chē)涂料可分成3類(lèi):OEM高溫漆、汽車(chē)修補(bǔ)漆以及內(nèi)外飾件油漆。
OEM高溫漆:在金屬車(chē)身噴涂,噴涂作業(yè)為涂裝流水生產(chǎn)線(xiàn),一般選用3C1B的高溫烘漆。
汽車(chē)修補(bǔ)漆:對(duì)車(chē)身油漆或塑料件進(jìn)行重新涂裝,主要使用雙組份的低溫烤漆。
OEM高溫漆涂裝是工業(yè)化大生產(chǎn)流水線(xiàn),是典型的制造業(yè);汽車(chē)修補(bǔ)漆有更多的個(gè)性化服務(wù)性要求,特別是顏色的完美修復(fù),更多的體現(xiàn)了現(xiàn)代服務(wù)業(yè)特征。
由于環(huán)保的需求,所有的汽車(chē)漆都在向水性環(huán)保方向演變。其中,OEM高溫涂料的水性轉(zhuǎn)換極為成功有效;其次是汽車(chē)修補(bǔ)漆。水性汽車(chē)修補(bǔ)漆強(qiáng)制使用極早在歐盟法律實(shí)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)被香港、美國(guó)加州等立法強(qiáng)制跟進(jìn)。
雖然沒(méi)有法律強(qiáng)制,但中國(guó)水性汽車(chē)修補(bǔ)漆發(fā)展依然迅速,以奔馳、寶馬、保時(shí)捷為代表的的豪華品牌、以廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)、一汽豐田、一汽大眾為代表的合資品牌都在陸續(xù)認(rèn)證和強(qiáng)制推廣。中國(guó)與歐洲合資的東來(lái)涂料onwaves高飛水性漆已經(jīng)獲得了大多數(shù)汽車(chē)品牌的水性漆質(zhì)量體系認(rèn)證,代表了行業(yè)的中國(guó)力量。
二、汽車(chē)修補(bǔ)漆品牌分析
2.1 行業(yè)簡(jiǎn)史
1978-1998年進(jìn)口時(shí)代,中國(guó)汽車(chē)修補(bǔ)漆行業(yè)為進(jìn)口漆時(shí)代,整個(gè)市場(chǎng)為歐美日本品牌占據(jù)。
1998-2005年起步時(shí)代,以主機(jī)廠質(zhì)量認(rèn)證和4S店強(qiáng)制使用為代表的中高端汽車(chē)修補(bǔ)漆市
場(chǎng)繼續(xù)被歐美日本品牌占據(jù),低端和三線(xiàn)市場(chǎng)出現(xiàn)了眾多中國(guó)本土的自主品牌。相對(duì)于原裝
進(jìn)口漆品牌,在進(jìn)口漆市場(chǎng)強(qiáng)大輿論影響之下被稱(chēng)為國(guó)產(chǎn)漆。
2005-2013年:受制于中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展和強(qiáng)大影響力,全球的汽車(chē)主機(jī)廠質(zhì)量認(rèn)證
體系逐漸開(kāi)放,原有寡頭壟斷格局逐漸松動(dòng),歐美日本的汽車(chē)修補(bǔ)漆廠家大部分在中國(guó)設(shè)立
生產(chǎn)工廠或收購(gòu)中國(guó)本土排名靠前的自主品牌,從而實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。原有的進(jìn)口漆和國(guó)產(chǎn)漆
的區(qū)別分野逐漸模糊,不再適合實(shí)際市場(chǎng)狀況。
2.2 品牌分析
筆者放棄進(jìn)口漆國(guó)產(chǎn)漆的分類(lèi)分析方式,選擇更合理的高端、中端、經(jīng)濟(jì)型品牌分類(lèi)方式,
更加科學(xué)合理。同時(shí),為體現(xiàn)中國(guó)巨大市場(chǎng)導(dǎo)致的區(qū)域差異,我們保留三線(xiàn)市場(chǎng)概念。
a)一線(xiàn)高端品牌:
獲得主流合資品牌主機(jī)廠全球認(rèn)證、主機(jī)廠全程監(jiān)控、面向4S店和中高端乘用車(chē)客戶(hù)。
b)二線(xiàn)中端品牌:
無(wú)主機(jī)廠質(zhì)量體系認(rèn)證、產(chǎn)品品質(zhì)自保、面向大中型修理廠或低端偏遠(yuǎn)品牌汽車(chē)4S店。
c)三線(xiàn)經(jīng)濟(jì)品牌:
無(wú)主機(jī)廠認(rèn)可、無(wú)品質(zhì)保障、無(wú)售后服務(wù),面向小型修理廠及路邊店。
三、汽車(chē)主機(jī)廠認(rèn)證之主流汽車(chē)修補(bǔ)漆數(shù)據(jù)
在汽車(chē)修補(bǔ)漆行業(yè),獲得主流汽車(chē)主機(jī)廠的質(zhì)量認(rèn)證,是行業(yè)權(quán)威認(rèn)證和品質(zhì)保證。因?yàn)槠?chē)主機(jī)廠出于品牌需要,質(zhì)量和服務(wù)要求極為嚴(yán)苛。質(zhì)量認(rèn)證流程可能長(zhǎng)達(dá)3年,且認(rèn)證窗口不定期開(kāi)放,因此難度極大。
四、專(zhuān)業(yè)媒體對(duì)修補(bǔ)漆市場(chǎng)評(píng)價(jià)
《汽車(chē)與駕駛維修》雜志從2006年開(kāi)始,聯(lián)合發(fā)起、主辦一年一度的“中國(guó)汽車(chē)服務(wù)金扳手、金手指獎(jiǎng)”,這是國(guó)內(nèi)目前由媒體發(fā)起主辦的乘用車(chē)服務(wù)品牌以及國(guó)內(nèi)外汽車(chē)零部件、用品等服務(wù)產(chǎn)品供應(yīng)商評(píng)選活動(dòng)。
其中,針對(duì)汽車(chē)修補(bǔ)漆供應(yīng)商設(shè)置了專(zhuān)門(mén)的獎(jiǎng)項(xiàng),一定程度上反映出了專(zhuān)業(yè)媒體對(duì)汽車(chē)修補(bǔ)漆市場(chǎng)的評(píng)價(jià)和期望。
五、結(jié)語(yǔ)
中國(guó)非主流的中低端品牌和三線(xiàn)市場(chǎng)的游戲規(guī)則與主流市場(chǎng)完全不同,其中的參與者90%位于廣東省,關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素在于價(jià)格,品質(zhì)處于次要地位。限于篇幅關(guān)系,我們下次再與大家分享。
全球汽車(chē)修補(bǔ)涂料行業(yè)集中度越來(lái)越高,前五名占據(jù)了全球60%以上市場(chǎng)份額,成為事實(shí)上的寡頭壟斷。隨著不斷地收購(gòu)兼并,集中度未來(lái)可能繼續(xù)強(qiáng)化。
但由于科技的全球化和信息的互聯(lián)網(wǎng)化,產(chǎn)品本身的同質(zhì)化越來(lái)越明顯,良好服務(wù)、性?xún)r(jià)比成為主要市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要素,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)所要求的對(duì)本地消費(fèi)者的深刻理解和良好口碑將決定未來(lái)的產(chǎn)業(yè)格局。